SEALSQ Corp（NASDAQ：LAES）は、9,480万ドルの登録募集と1億520万ドルの同時私募から成る、総額2億ドルの株式募集の価格を発表しました。この募集はHeights Capital Management, Inc.が主導し、ナスダック規則に基づき市場価格を約26.5%上回る価格で設定されました。
登録募集は、1株7.50ドルで価格設定された1,264万株の普通株式で構成されています。私募は、事前払込ワラントと1株9.25ドルで行使可能なクラスDワラントで構成され、合計募集価格は7.50ドルとなっています。Maxim Group LLCが単独のプレースメントエージェントを務めています。
SEALSQの社長兼CEOであるCarlos Moreiraは、調達資金は2025年10月16日時点でプロフォーマベースで約4億ドルとなる見込みの同社の現金ポジションを強化するために使用されると述べました。この資金は、米国における同社のポストクォンタムおよびクォンタムの商業化ロードマップと展開を加速させます。この取引は、同社の技術的進歩、戦略的買収、および成長するIP portfolioの裏付けとみなされています。
登録募集は、SECに提出された有効な shelf registration statement（Form F-3）に基づいて実施されています。私募ワラントおよびその原資産となる普通株式は証券法に基づく登録は行われていません。
背景
ポスト量子コンピュータは、既存の公開鍵暗号方式を解読する能力を持つ量子コンピュータの出現に備えた、次世代の暗号技術です。SEALSQが推進する「ポストクォンタム」は、この脅威に対して安全な通信やデータ保護を実現するための技術的ロードマップを指します。一方、「クォンタム」は、量子力学の原理を利用した計算技術そのものを意味し、従来のコンピュータでは実用的な時間で解けない問題を高速に処理できる可能性があります。
株式募集の仕組みとして、「登録募集」と「私募」があります。登録募集は、証券取引委員会（SEC）への提出に基づき、不特定多数の投資家に対して株式を公開で販売する手法です。これに対し、私募は特定の投資家に対して非公開で株式やワラントを販売する方法です。ワラントとは、将来の特定の価格で株式を購入できる権利であり、ここでは事前払込ワラントや行使価格9.25ドルのクラスDワラントが含まれます。これらの資金調達により、同社は技術的進歩や知的財産権（IP）の強化を図ります。
関連する記事としてWISeKeyとSEALSQがQuantisimo Corp.を設立し、GigCapital8とのナスダックSPAC上場意向を実行、SEALSQ、2億ドル調達で量子耐性チップ開発を本格化──ポスト量子時代の覇権争いが始まった、SEALSQ社とQuobly社、シリコン量子プロセッサに耐量子暗号を組み込むための500万ドルの商業契約を締結もあわせてご覧ください。
2025年10月21日
